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Documentación
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<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" Runat="Server">
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<a href="#Proceso25" class="Texto">Refacturación</a>
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<a href="#Proceso26" class="Texto">Amortización de Anticipos/NC/INPC</a>
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<a href="#Proceso27" class="Texto">Resguardos de Activos Fijos</a>
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<a href="#Proceso28" class="Texto">Ordenes de Compra - Entrega Directo al Cliente</a>
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<a href="#Proceso29" class="Texto">Promoción - Ajuste de precio</a>
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<a href="#Proceso30" class="Texto">Entegas Foráneas</a>
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<a href="#Proceso31" class="Texto">Inventario Físico</a>
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<a name="Proceso25" id="Proceso25"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Refacturación </h3>
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<div class="panel-body">
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Condiciones que debe de cumplir
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<b>Caso 1</b>: la factura anterior esta contabilizada, y pagada. la factura nueva no debe de tener saldo, y debe de quedar marcada como contabilizada
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<b>Caso 2</b>. La factura Anterior Contabilizada y con saldo, marcarla como pagada y transferir lo pagado a la nueva, y poner la factura nueva como contabilizada
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<b>Caso 3</b>. Si no esta contabilizada y tiene abonado , se transfieren los pagos a la nueva y se marca sin saldo la anterior
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<b>Caso 4</b>. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, entonces que el usuario la elimine del proceso y de ingreso a la nueva factura, siempre y cuando no tenga movimientos de almacen
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<b>Caso 5</b>. Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, pero tiene almancen, debe de reemplazar la cvecompra por la actual
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<b>Nota</b>. si la factura anterior ya esta programada, debera preguntar si la nueva se pone como programada y se quita la anterior
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<b>Relacionados</b>. Compras.aspx
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<a name="Proceso26" id="Proceso26"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Amortización de Anticipos/NC/INPC </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Movimientos que se realizan al aplicarlos
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<b>Caso 1</b>: la factura anterior esta contabilizada, y pagada. la factura nueva no debe de tener saldo, y debe de quedar marcada como contabilizada
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<b>Caso 2</b>. La factura Anterior Contabilizada y con saldo, marcarla como pagada y transferir lo pagado a la nueva, y poner la factura nueva como contabilizada
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<b>Caso 3</b>. Si no esta contabilizada y tiene abonado , se transfieren los pagos a la nueva y se marca sin saldo la anterior
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<b>Caso 4</b>. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, entonces que el usuario la elimine del proceso y de ingreso a la nueva factura, siempre y cuando no tenga movimientos de almacen
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<b>Caso 5</b>. Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, pero tiene almancen, debe de reemplazar la cvecompra por la actual
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<b>Nota</b>. si la factura anterior ya esta programada, debera preguntar si la nueva se pone como programada y se quita la anterior
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<b>Relacionados</b>. Ventas.aspx
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<a name="Proceso27" id="Proceso27"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Resguardos de Activos Fijos </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Sección en la cual se asignan activos fijos a traves de un documento en el cual se especifican datos como responsable, fecha de resguardo y proyecto.
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Estos proceso de establecera en 4 secciones, como se describen a continuación.
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<b>Resguardo</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<br /><b>*</b> Los filtros de proyectos solo son los asignados al usuario.
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<b>Traslado</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<b>Recepción Traslado</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<b>Liberación</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<b>Relacionados</b>. Resguardo AF, Activos Fijos, Reporte de AF
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<a name="Proceso28" id="Proceso28"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Ordenes de Compra - Entrega Directa al Cliente </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Para el registro de mercancía que no llegarán físicamente a nuestro almacenes, se llevará a cabo el registro de la siguiente manera.
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<br />Primero al realizar
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el registro de la orden de compra de la forma habitual, solo con la diferencia de seleccionar la opcion <b>Directa al cliente</b>.
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La facturación se deberá realizar a través de la orden de compra en la sección de acciones, y seleccionando la opción "Generar Venta", esto cargará la informacion de
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la orden de compra facilitando su llenado, esto con la finalidad de relacionar la venta con su orden de compra.
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<br />El registro de la factura de compra se realizará haciendo la vinculación a la orden de compra y no recibiendola en almacen.
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Una vez que se compruebe que se halla hecho la entrega de mercancía al cliente, se deberá volver a la orden de compra para especificar que ya se entregó, pero debe de cumplir con tener relacionada
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la factura de venta y tener registrada la factura de compra, una vez que cumpla con estas condiciones, se activa la opcion de "Recibir Mercancía" en el boton de acciones.
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Dentro de la opción de "Recibir Mercancía" nos llevará a la recepcion en almacen donde se deberá registrar los articulos que se estan entregando y especificando las series
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en los productos que lo requieran. Una vez que este completa con la información requerida y se halla guardado la recepción, se aplicará el movimiento de ingreso a nuestro almacen y al mismo tiempo
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hace el registro de salida, haciendo las afectaciones contables al costo.
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*El seguimiento de la entrega directa al cliente por parte de proveedor se deberá llevar ajena al sistema.
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<b>Relacionados</b>. Ordenes de Compra, Ventas, Inventarios
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<a name="Proceso29" id="Proceso29"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Promoción - Ajuste de precio a productos </h3>
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<div class="panel-body">
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En esta sección se ingresarán los productos que tendrán una promoción por un tiempo especificado y aplicado solo a una sucursal seleccionada.
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Para realizar el registro, se deberan de especificar la fecha inicio de la promoción y fecha fin, sucursal en la cual aplicará e ingresar todos
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los productos que aplicará la promoción.
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En el registro de los productos se especificará el tipo de promoción, las cuales son 2 tipos:
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1. promoción por Importe. se especifica el nuevo importe menor permitido para su venta <br />
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2. promoción por % de descuento. se especifica el porcentaje de descuento que se le aplicara al precio del artículo.
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una vez seleccionado el tipo de promoción y los importes correspondientes a su tipo, se puede aplicar restricciones de horas o dias en el que aplicará la promoción.
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Estas promociones serán aplicadas en el modulo de ventas, al momento de ingresar cada uno de los productos, permitiendo solo aquellos que coincidan con lo registrado.
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Esto se aplicara principalmente para el uso de regalos, permitiendo el registro de importes menores al costo.
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<b>Relacionados</b>.Promociones, Ventas
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<a name="Proceso30" id="Proceso30"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Entregas Foráneas </h3>
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<div class="panel-body">
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Consiste en un reporte donde se visualizan las Ordenes de Compra o Ventas que fueron marcadas como entrega directa al cliente y en automático ingresa a este reporte,
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dandole el seguimiento de la entrega através de la guia y cambiandole de estatus segun su situación.
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Actualmente solo tiene 3 estatus: <b>En Proceso, Entregado al Cliente, Confirmado por el cliente.</b>
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Dentro de la pantalla se podrá actualizar el número de guia, y su estatus, esto de manera puntual por cada renglón através del boton de actualizar
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<b>Relacionados</b>.Inventarios, Ordenes de Compra
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<a name="Proceso31" id="Proceso31"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Inventario Físico </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Consiste en el levantamiento manual de todos los productos definidos en uno o varios almacenes, ademas de poder filtrar por determinadas clasificaciones o productos en particular,
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dandome como resultado un listado de productos que muestran una diferencia en su cantidad, ya sea que nos falten o sobren segun sea su situación.
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Pasos para el levantamiento físico.
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<b>1. Creación del inventario físico.</b> Se Iniciará la creación a través del botón Acciones "Agregar", y dentro de la pantalla se registrarán el título del
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inventario físico, una observación, el o los almacenes que se realizarán el inventario, estos estarán filtrados por las sucursales asignadas, solo se pueden agregar almacenes de la misma sucursal.
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Predeterminadamente el sistema toma todas las clasificaciones, si se quieren filtrar las clasificaciones se deben de registrar en el recuadro de clasificaciones.Al igual que las clasificaciones
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se pueden limitar a que productos se va a enfocar el inventario fisico, registrando cada uno de ellos.
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<b>2. Inicio de inventario físico.</b> Para dar inicio se tendrá que seleccionar del listado de inventarios fisicos, y una vez seleccionado en el botón de acciones nos aparece la opción de "Iniciar" y nos
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aparecerá el recuadro de ingreso de los productos, por medio de su código, de la serie o del codigo de barras del producto, podiendo definir la cantidad.
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<b>3. Avance de inventario físico.</b> una vez iniciado el inventario físico, se podrá ver el avance en las diferencias (sin haber concluido el inventario),
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mostrando los productos que nos hacen falta o estan sobrando. esto será a través del botón de "Acciones" y seleccionado "Ver Avance".
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<b>4. Finalizar inventario físico.</b> Iniciado el inventario nos aparecerá dentro de acciones la opción de "Finalizar", el cual nos arrojará los resultados de las diferencias al momento y ya no se podrán
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registrar mas productos ni hacerle algun movimiento.
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En el listado de inventarios físicos, podremos ver los resultados de las diferencias generadas anteriormente.
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<b>Relacionados</b>.Inventarios, Inventario Físico
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" Runat="Server">
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</asp:Content>
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