Ventas - Facturas

Realizar una Venta
Para realizar una venta, es necesario seleccionar al cliente al que queremos realizar la venta.

Al agregar el producto/servicio con los campos mencionados en la imágen anterior, podemos observar que pasará ya el precio calculado a la parte de abajo de la pantalla como podemos verlo a continuación.

Los productos o servicios que tenemos antes de registrar la venta pueden ser editados o eliminados antes de registrarla desde la parte derecha del renglón.

Podemos agregar una observación general de la factura que aparecerá al momento de imprimirla para el cliente. De la misma manera podemos agregar alguna observación de almacén, ej. (Se movió de almacén 1 al almacén 2 para poder surtir el producto.)

Una vez que hayamos terminados el producto, podemos dar click en el iccono de Vista Previa en la parte inferior de la pantalla donde nos mostrará en un PDF como se vería la factura final que sería entregada al cliente.

Una vez concluida la venta con los productos o servicios, es necesario hacer click en emitir e imprimir para poder concluir y registrar la venta.

Al terminar, nos deberá descargar un formato en PDF de la factura, de igual manera nos aparecerá el siguiente mensaje de confirmación de la venta registrada, si el cliente tiene correo registrado tiene habilitada la opción de "Enviar Mail" se le enviará un correo al cliente con la factura.

- Historial de Ventas

Cuando hayamos terminado con la factura seremos dirigidos a la pantalla del Cliente, donde podremos observar sus datos y su historial de ventas, si hacemos click en la pestaña "Historial de Ventas" podremos notar que la venta ya ha sido registrada correctamente en el sistema.

- Remisiones

El proceso de generar remisiones es similar al proceso anterior (Realizar una Venta), solo que es necesario cambiar el Tipo desde la pantalla de Registro de Ventas como se muestra en la siguiente imágen.

- Cancelar una Venta/Remisión

Para cancelar una venta ya registrada es necesario contar con los permisos previos para poder cancelar los documentos ejemplo: (Venta/Remisión) y tendremos que hacer click en la barra de acciones para poder desplegar el menú donde nos aparecerá la opción de "Cancelar Documento" como se muestra en la imágen.

Al cancelar el documento nos aparecerá una imágen como la que se muestra a continuación informandonos que se canceló correctamente

- Cotizaciones

Para registrar una cotización es un proceso muy parecido al de remisión, tendremos que seleccionar un cliente agregar los productos servicios y hacer clic en Cotizar.

- Facturar Varias Remisiones

Para facturar varias remisiones es un proceso dentro de la misma pantalla de Ventas, el primer paso que tenemos que realizar es seleccionar un cliente como mostramos en la siguiente imágen.

En la parte superior derecha de la pantalla, aparecerá un botón de "Acciones" donde seleccionaremos la opción de Remisiones Sin Facturar como podemos observar en la siguiente imágen.

Posteriormente nos aparecerá una pantalla con las remisiones disponibles donde podremos cargarlas seleccionado el cuadro de confirmación en la parte izquierda.

También podemos verlo seccionado por productos.

Una vez que hayamos terminado con la selección de productos o remisiones, haremos clic en el botón de cargar.

Los productos de las remisiones o los productos seleccionados se cargarán en la pantalla de Ventas y podremos verlos detalladamente, de igual manera podremos generar la factura.

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