En esta sección del proceso de compras, podremos visualizartodas las compras que nos han enviado los proveedores a nuestro buzón de mail para ser ingresadas al proceso, en el listado podemos visualizar los datos del proveedor, los importes y  la descarga de los documentos xml y pdf de cada una de las facturas, como se muestra en la siguiente imágen. 


Además se podrá identificar las facturas utilizando los criterios de Folio, palabras que contenga el proveedor, fechas de los documentos, y los filtros de  Estatus, que oson No Registradas, Por Validar, validadas, canceladas u omitidas.
Nota. Antes de visualizarse las facturas dentro del listado, pasan por un proceso de validación del SAT, donde se verifican además importes y fechas.

Registrar una Compra: Al momento de estar en la pantalla anterior y hacer click en el signo de (+) o Agregar, podremos accesar a la vista previa para confirmar la factura con todos los datos registrados de la compra.



Proveedor no registrado: Si no podemos registrar la compra porque no aparece el signo de agregar, y en cambio aparece el signo azul en la columna de Proveedor, significa que el proveedor no está dado de alta en el sistema y por lo tanto no es posible asignar una compra a un proveedor que no tenemos registrado, por lo que tendremos que hacer clic en el botón azúl para poder registrar el proveedor y posteriormente podremos agregar la factura de compra. Ver Registrar Proveedor



Actualizar Buzón: Para actualizar y/o refrescar el reporte, podremos hacerlo desde el menú de acciones como muestra la siguiente imágen y hacer clic en el botón que dice Actualizar Buzón, la página recargara y debe de mostrar el reporte más actualizado
Validación Másiva: xxxx
Descarga Facturas SAT: xxxx




Mensajes de Error: Es posible que al querer registrar la factura de compra, cuando no se tienen todos los datos correctos o hay alguna inconsistencia, que aparezca el siguiente mensaje.

- RFC no corresponde - En este caso, puede ser que el RFC esta escrito de manera incorrecta, si el RFC esta correcto, es necesario hablar con el proveedor.
- No cumple con los criterios y nuevas disposiciones del SAT (por ej. Método de pago)

El siguiente paso es verificar todos los datos, como el proveedor, el tipo, la serie-folio, la fecha de la factura, y los productos/servicios que se encuentran en la pantalla para poder confirmar la compra, como se muestra en el siguiente ejemplo.



Para Concluir y dar por terminado este paso, en la parte de abajo de nuestra pantalla, aparece un botón para registrar la compra, es necesario hacer clic en este mismo una vez que se han confirmado todos los datos de la factua de compra.




Registrar Producto/Servicio no registrado: Cuando la factura de compra que estemos registrando sea nueva, o los productos que se facturaron son nuevos, es posible que el sistema no los detecte y hay que registrarlos por primera vez para que los productos/servicios se registren en el sistema. Cuando sea necesario hacerlo, nos aparecerá un recuadro color rojo en la parte izquierda del producto servicio como en la siguiente imágen.



Al hacer clic en el cuadro rojo, nos aparecerá una pantalla pequeña dentro del mismo módulo para registrar el producto/servicio desde la misma pantalla. Tendremos que seleccionar el producto y la unidad de medida, y al tener todos los datos completos, terminar el proceso haciendo clic en el botón de asignar, si todo el proceso salió correctamente, debería de aparecer un mensaje de confirmación, y el cuadro rojo que aparecia de lado izquierdo del producto servicio, ya no debería de aparecer.







Relacionados. Compras , eFacturas, Factura de Compra, Proveedores

Registrar una Compra: Para registrar una compra es necesario llenar algunos datos para completar la información del Proveedor y que los datos queden guardados en el sistema al registrar la compra. Como se puede ver en la imágen, será necesario seleccionar un Proveedor, si no se encuentra registrado, habrá la necesidad de darlo de alta en el Catálogo de Proveedores, posteriormente, al haber seleccionaqdo un proveedor, dependiendo de los permisos, tendremos 2 opciones, Factura y Nota de Crédito, posteriormente el sistema requerirá que insertemos una Serie y un Folio diferente a los demás, y si es necesario, podemos escribir una descripción para la compra.

          
Al haber llenado los datos de la parte superior, es necesario que empezemos a rellenar la información de Productos y Servicios con los que la compra será dada de alta, como vemos en la imagen superior, es necesario complementar unos datos obligatorios para poder dar de alta el Producto y Servicio, como los datos de Cantidad, la Unidad de Medida, el Producto y Servicio, el precio unitario y al estar estos datos rellenos, procederemos a dar en el botón de Agregar como se puede ver en la imágen.

Si todos los datos de la compra, se dieron de alta correctamente , podremos registrar la compra y posteriormente nos aparecerá una alerta con un mensaje de éxito, si este mensaje no aparece, será necesario revisar todos los datos nuevamente, si se encuentran errores, corregirlos y registrar de nuevo la compra, si no se encuentran errores, es necesario que se comunique con el Soporte Técnico.



Eliminar una Compra Registrada:: Para poder eliminar un Activo Fijo en el sistema (nótese que no es lo mismo que inactivarlo), es necesario que entremos al activo fijo desde el catalogo, o el buscador de A.F y una vez que estemos en la siguiente pantalla. Al momento de darle eliminar, se borrará completamente del sistema y no podremos volver a utilizarlo.



Catálogo de Estatus Facturas:: Podemos dar de alta estatus de facturas de compras, modificarlas y eliminarlas.

Reporte Compras Activo Fijo

El reporte de Compras Activos fijos muestra las compras que tengan relacionado uno o más activos fijos, para poder ver la información se debe hacer click en el botón Consultar, se pueden aplicar distintos filtros para realizar una búsqueda más específica tales como por Fechas, Activos fijos, proyectos Etc. Si se encuentra información se mostrará en una tabla.

La tabla de información tiene tres columnas, la primera columna es el agrupador, el fin de esta columna es mostrar las compras según el agrupador elegido en los filtros, por default se agrupa por año mes, en este caso se mostrarían la cantidad y el total correspondientes a cada mes en el que existan compas con Activos fijos relacionados. En otro ejemplo se podría cambiar el grupo por proveedor, en este caso se mostraría la cantidad de compras hechas a cada proveedor, así como el total.

Agrupado por año/mes

Agrupado por proveedor









Reporte Compras Activo Fijo Detalle

En el reporte de Compras Activos Fijos detalles se muestran las facturas relacionadas a los criterios de búsqueda previamente especificados

La información de la tabla también se separa por tipo de moneda, en caso de que se realicen compras en diferentes monedas, se puede realizar la conversión de dólares a pesos usando la opción “Ver dólares en pesos” ubicada en el menú de acciones, cuando se seleccione la opción se desplegara una ventana emergente la cual mostrara tres opciones, Moneda origina, Dólares en tipo de cambio de la fecha de la compra y tipo específico(En este último se proporciona manualmente el valor )

La información mostrada en la tabla puede ser exportada a formato PDF y Excel usando las opciones ubicadas en el menú de acciones

Reporte Compras Personal

El reporte de Compras Personal muestra las compras que tengan relacionado a personal, para poder ver la información se debe hacer click en el botón Consultar, se pueden aplicar distintos filtros para realizar una búsqueda más específica tales como por Fechas, Personal, proyectos Etc. Si se encuentra información se mostrará en una tabla.

La tabla de información tiene tres columnas, la primera columna es el agrupador, el fin de esta columna es mostrar las compras según el agrupador elegido en los filtros, por default se agrupa por año mes, en este caso se mostrarían la cantidad y el total correspondientes a cada mes en el que existan compas con Activos fijos relacionados. En otro ejemplo se podría cambiar el grupo por proveedor, en este caso se mostraría la cantidad de compras hechas a cada proveedor, así como el total.

Agrupado por año/mes

Agrupado por proveedor

La información mostrada en la tabla puede ser exportada a formato PDF y Excel usando las opciones ubicadas en el menú de acciones

Reporte Compras Personal Detalle

En el reporte de Compras Personal detalles se muestran las facturas relacionadas a los criterios de búsqueda previamente especificados en el reporte de Compras Personal

La información de la tabla también se separa por tipo de moneda, en caso de que se realicen compras en diferentes monedas, se puede realizar la conversión de dólares a pesos usando la opción “Ver dólares en pesos” ubicada en el menú de acciones, cuando se seleccione la opción se desplegara una ventana emergente la cual mostrara tres opciones, Moneda origina, Dólares en tipo de cambio de la fecha de la compra y tipo específico(En este último se proporciona manualmente el valor )

La información mostrada en la tabla puede ser exportada a formato PDF y Excel usando las opciones ubicadas en el menú de acciones